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本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)因子和残差波动率(lv)因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望持续；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质(zhi)，比(bi)如能够不妥协(xie)地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅(yi)力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气(qi)——当然，并非(fei)所有听过的(de)人都会从这个片段中解读出这么多。这也(ye)可能是从(cong)何涛如今成(cheng)就的倒推。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束(shu)，终端需求走弱主导下半年合约走势(shi)，多晶硅价格阶段性(xing)承压(ya)，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行(xing)区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行(xing)業。

2、展(zhan)望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回(hui)落、行业成(cheng)本压力(li)有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎来布局机会。