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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳👅🥾，优质的科技资产🥥💝、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥦👜🥒、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍👝💖👡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线😠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会🍌💗💋、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会👜，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、從(cóng)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲槩率相對較高。在會(hui)議后，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)(guo)70%。