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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技(ji)非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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5🥻🎒🍒💯、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨👝👝，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下🤍，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上👅💔。

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1、債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)(dong)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)(mian)定價(jià)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素(su)，后續(xù)密切(qie)關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)(ju)。

2、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土(tu)價格上行。