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田希蒙：Wind数据显示🍎👙，截至6月27日💋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍒，市净率为1.17倍😠👡🍅，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍋🍒👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋👅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💯，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从热点概念来(lai)看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股(gu)软(ruan)件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化(hua)指数；表现最差的5大(da)概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💝，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩲💋🤬🥕🥔。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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仕佳光子(zi)：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科(ke)技有限公司控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日(ri)。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我(wo)们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始(shi)人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数(shu)时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大(da)美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。