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“6月脉冲”在本周集中演绎🍅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥑💌🍆。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👜、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💯🍊🍌👅，均是乐观因素占优🍓🥑🤬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠👛🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🌽💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒💔😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过🤍🩱👞🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋💘🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒💖。

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“这么大一个党，处在执(zhi)政地位、掌控(kong)执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命(ming)难’的境(jing)地。”***总书(shu)记谆谆告诫。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥒，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制😠🍄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被(bei)擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵(mian)對(duì)媒(mei)體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)(cai)産(chǎn)(chan)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解(jie)情況(kuàng)。

2、苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场🥕🥬👠🍊、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的🍊💓😡，将在 2027 年第二季度进入量产🍅🤬，预估出货量为 300 万至 500 万台🥒🥑🥻。