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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。