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（2）需求方面🍓，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中😈🍋，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍋🍍，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动💕🥑😈🤬，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🧡🥾，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型(xing)機會可能(neng)還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替(ti)代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領(ling)域産品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意(yi)力重新轉曏科技闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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3👄、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👙💯，库存区域间分配也相对不均🥬💌👝，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍅🍍、四川地区🍑。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍌，在行业高产能、弱需求背景下👅👘，企业累库趋势或仍将维持。

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魏巍2010年四季度首次現(xiàn)身A股(gu)（買(mǎi)入ST科(ke)林），此(ci)后持續(xù)活(huo)躍(yuè)。截至2025年一季度末，其公開(kāi)持股市值超30億(yì)元，涉及27傢(jiā)(jia)上市(shi)公司，重倉(cāng)(cang)股包括四川路橋(qiáo)(qiao)、神火股份(fen)、雙(shuāng)良節(jié)能等。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发👿👗💔、制造🧅、检验、销售👝🍑、服务于一体，服务对象广布化工、能源🤬🥻、冶金、固废处理等领域🍆。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质💌🩲、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🩰，2024年🩳🩲，德固特实现营业收入5.09亿元🥾，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🥕🎒。

2、对于业绩变动🍑，成都先导表示😻，报告期内💓👢，公司各个技术平台的商业项目稳步推进🩱🤬，研究项目进展顺利👜🥦🥔，主营业务收入的增长推动了本期利润的显著提升。 随着各技术平台商业化项目的不断增加🎒🍇🍈🥥💋，公司适度将业务重心向商业项目倾斜。