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周思(si)聪：上半年港股(gu)市场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但(dan)整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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2025年5月(yue)汽车产(chan)量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据(ju)中国汽(qi)车工业协会数(shu)据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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