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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点(dian)集中在他对许多国家征收“对(dui)等”关税的延后措施将于下月初到期。

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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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2、对于当前市场上许(xu)多新(xin)兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的业绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可(ke)能会面临一定压力。但随(sui)着上市公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。