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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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现场一(yi)幕(mu)令人印象(xiang)尤(you)深，在刘益谦(qian)的提议下(xia)，展厅中的“清乾隆(long) 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐(le)座钟(zhong)的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背(bei)后的隐(yin)藏发条，清灵的乐声便悠扬响起(qi)，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦(gua)符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光(guang)荡漾的华(hua)彩(cai)。古老机械奏出跨越时(shi)空的旋律(lv)，让(rang)观众仿(fang)佛(fu)置(zhi)身于几百年前(qian)的时光之中。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点(dian)上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中(zhong)调整中以日线模式(shi)适当增配。

2、在企业盈利改善🍆、产业趋势纵深推进的背景下🍏🍋，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥾，此时💌👡，投资者心态从扭亏为盈💞🥥💛，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。