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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲(zhang)幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就(jiu)有可能會進(jin)入到牛(niu)市(shi)第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量(liang)資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進(jin)一步的加(jia)速上漲。

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当地时间本周日(ri)，“OPEC+”八(ba)个(ge)主要成(cheng)员国(guo)将举行会议，讨论8月的产量政策(ce)。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析(xi)认为，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将(jiang)对油价形成(cheng)支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走(zou)势仍存在(zai)较大不确定性(xing)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍋👅🤬，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍇🤍🍍👿。首先🥻，根据高频数据和我们的草根调研🍓💘💟，预计我国出口增速在 6💖🎒👗、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🩲，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🧅💋🧄，基建资金到位量或前低后高🥕😠🥦，下半年基建增速 有望维持高位💟🍈🍑👜。地产尚未企稳🥒🩲，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💘。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👝，“两新”资金有望进一步加码。最后😡😡🥦，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💝🥑，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥑🥻💞💋，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎💌👘💔🩳，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩳💔，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。