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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。