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2025-08-16 07:08:52 作者:秦惜贤

下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本(ben)面数据和美联储降息预期,下(xia)周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸易谈判进展,也(ye)将扰动短期内美债和(he)美元的走势(shi),此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看(kan),财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策的支持下,预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian),无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看,7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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