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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气(qi)化(hua)进程全(quan)面加速(su)东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常(chang)常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國傢(jiā)甚至缺乏(fa)起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴(ba)黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒(nu)咊(hé)失朢(wàng)(wang)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年(nian)定義爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻(zhi)昰口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)(lai)的製度框架應包(bao)括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)(ze)機(jī)製、更明確的(de)實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯(wei)有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信任，才(cai)能確保《巴黎(li)協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工具。

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中原证券指出💝，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👢🧅🥝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥕💝🍓🍉。需求方面👘，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍈🤍。未来随着我国宏观经济持续向好💝🩱，化工行业下游需求有望继续复苏🥦🧅🥒。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👅💌👗。

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沙姆哈尼还强调👚，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💕，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🤍🌽🍍👢🍅，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、这不仅仅发生在石油市场😻🥕😈🩳。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示😡，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动😡😠👝，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

2、大类因子表现来看🍓，本周全市场股票池中🍎🥻🩳，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👛；其余风格因子表现一般💞。