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3、观点。上(shang)半年特(te)朗(lang)普交易以及(ji)美(mei)铜溢(yi)价持续影(ying)响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应(ying)，中长(zhang)期(qi)矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一(yi)是，LME库存(cun)持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重(zhong)要(yao)的时间节点。三(san)是，国内(nei)精(jing)铜和(he)废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打(da)开本身也是(shi)需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合(he)来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是(shi)波(bo)段以及由(you)宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预(yu)计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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