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民主党人和一些经济学家认为🍆🎒👝，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🤍🥒💝。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🍒🥿🍅。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛、上市公司盈利偏弱💯🍉🥥🍄、政策基调积极🩲、各类主题机会活跃🧄👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍🥿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑🥬🍆💟，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💔🍆，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🥕🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍅🥦，房地产政策明显转向积极💔，全国各地放开限购🤍🥕🥻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍎👘。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👄👿🍑，特朗普访华预期等因素叠加👡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥻、杠杆资金快速跟随🤬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍏🍋🌽💛；但ETF😠🍈🍎👙、外资未有明显增量。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍇🧡💋👜。资金面上🍊🍈💕，财政指数的发力和消费的韧性👠💝💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🥝😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍓。从资金面看🍅👘，目前利率仍处于较低水平🥾🤍，资产荒趋势依然存在🍑👡🥬，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟👚🍌💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🤬。

2、騰(téng)景(jing)科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)(ji)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)(ling)域(yu)，公司專註于底層(céng)光(guang)學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)(dao)、衍射光(guang)波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機(ji)廠(chǎng)商建立了(le)郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射(she)波(bo)導(dao)片初步完成(cheng)産品開髮竝(bìng)(bing)持續(xù)迭(die)代，部(bu)分AR光機産品進(jìn)入小(xiao)批量(liang)生産堦(jiē)段。