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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥔👛🍉，TMT逆势改善，资源品、必需消费💝🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅🍉💯，TMT制造业同比增幅扩大🍊👜🥦🍋。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🎒💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔🥔💖🍓，半导体🥝🥕👞👛、光学光电子💖😈💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔🩱🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🩱，业绩有望改善🥝🥬💔；2）中游制造领域🥬🧅，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善，如汽车👛🌽🍋🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🩱🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒、家电👚💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍏；此外贵金属🧄👡、燃气、电力💝💞🍊🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍉🍈，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲🥒💔，善用赔率思维🍊🍓🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🥾👗👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓、游戏已陆续兑现外🍅🎒💗，后续建议关注半导体💟🥦🍄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔🤍；而另一方面，资金脉冲加速🍄、股债息差性价比进一步降低后🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩰🍄🩳👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓😠👿🩰、国产算力链🧡，以及近期明显涨价的存储🍋💗、小金属。

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国家能源局(ju)6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结(jie)算试运行，由此成为我国首(shou)个打破省级行政区划限制、实现多省区(qu)电力资源统一优化配置的电(dian)力现货市场，全国(guo)统一(yi)电力市(shi)场建(jian)设迈出关键一步，取得重大标(biao)志性成果。

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭(niu)虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于(yu)轉爲(wei)盈利狀態后，投資的信心(xin)將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方(fang)式咊(hé)投資工具的投入力度——可(ke)能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

2、2024年6月(yue)28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)(shi)迴(hui)應(yīng)稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)(lve)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未(wei)改變(biàn)公司(si)登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。