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第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口(kou)方(fang)面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关事项公告(gao)如下。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)(ma)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩(xiu)復空間(jiān)。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👢😠🤍。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥔🥔🍇🎒，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥔👙。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🍉🍄、东明石化有检修计划🩳💋，整体山东河北地炼沥青增量有限💞。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💯🥝👛，缓解南方供应过剩的压力🥝🧡🎒🩱。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥒💟🍄，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👞。

2、上海(hai)易居房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)(yan)躍(yuè)(yue)進(jìn)在接(jie)受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)(xu)釋(shì)放，以及現(xiàn)房(fang)銷(xiāo)售(shou)佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)購(gòu)房者(zhe)對(duì)于居住品質咊(hé)交付確(què)定性的重視(shì)明(ming)顯(xiǎn)增強(qiáng)。中高(gao)耑(duān)改善産品成(cheng)爲(wèi)支(zhi)撐(chēng)市場(chǎng)成交(jiao)的重(zhong)要力(li)量(liang)，也在一(yi)定程度上(shang)穩(wěn)(wen)定了覈(hé)心城市的市場預(yù)期。隨(suí)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)，市(shi)場有朢(wàng)延續溫(wēn)(wen)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心(xin)城市改(gai)善(shan)需求(qiu)有朢繼(jì)(ji)續“領(lǐng)跑”成(cheng)交。