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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤍👚💔🥒，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍓🍋、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧄。长期来看👜💓🥒🍓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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日前，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)(he)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🧄。A股全市场剔除金融后👢💞💘，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平💝🤬；2025年一季度归母净利润4.3%👙👙💞，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🍒，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🍅🥥、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🥝🥦，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均(jun)面临(lin)挑战的背景(jing)下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极。

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1、还有杭银消金，2024年净利润达9.2亿元(yuan)，进入消费金融公司前五榜单；宁银消(xiao)金、南银法巴消金、海尔消金等同样表现出色，实现了营收和净利润的大幅(fu)增(zeng)长

2、“高瞻远瞩、见微知著，既解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和(he)把握形势，制定(ding)切合实际的目标任(ren)务、政策策略。在这里就(jiu)能(neng)看出来，中国***人的这样一种风范，过去、现在、未来全部(bu)规划好、思(si)虑到(dao)。”***总书记(ji)指出。