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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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周思聪(cong)：港(gang)股短期可(ke)能呈现震(zhen)荡格(ge)局，整体中(zhong)枢或缓慢上(shang)行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生(sheng)变化，如美联储进入(ru)降息周(zhou)期、南向资金(jin)持续流(liu)入等，为港股市场提供了有(you)力支撑。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大💖；股向下突破表达风险偏好🩰🍌，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🍄🥕，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作💕🍅🍄，可能在在较短周期维度（周度🧅🩰🥒🩲、旬度）形成股债双牛现象。

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需求(qiu)端(duan)，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半年需求端表现(xian)超预期，特别是二季(ji)度铁(tie)水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续(xu)有利润，生产积极性(xing)高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约(yue)800-1000万吨(dun)左(zuo)右，下半年(nian)日均铁水产量222万吨，同比下降(jiang)1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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2、1． 实际利率。该指标(biao)是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值，是(shi)衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升，实际(ji)利率进入负值区(qu)间并持续扩大，至2022年3月(yue)达(da)到周(zhou)期谷底（-6.69%）。