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6月(yue)土地成交溢价率月环比(bi)下(xia)行，30大中城(cheng)市(shi)商品(pin)房成交面积月环比上(shang)行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同(tong)比(bi)降幅收窄(zhai)，房屋竣工面(mian)积累计(ji)同比降(jiang)幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大(da)；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量(liang)资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、6月(yue)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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