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（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产面临诸(zhu)多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击(ji)，国内银漫矿(kuang)业因安全事故停采，均加剧了市场(chang)对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应(ying)扰(rao)动已逐步平(ping)息，唯有(you)缅甸佤邦复产(chan)节(jie)奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少(shao)出口中国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量(liang)将分别增长(zhang) 1.2% 和下降(jiang) 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国(guo)精锡(xi)供应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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目标明确：再(zai)回到目标日期(qi)基金。美国人喜(xi)欢这类基金，我也一(yi)样。根据(ju)晨星公司(si)最近发布的《目标(biao)日期基(ji)金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家电(dian)、家(jia)具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥑💯🍄😡、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍑🥒👞、ROIC增强因子 (-0.63%)🍍、单季度ROA (-0.45%)💕🍋👢🩲👡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍈💖😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄💞💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🧄😡🩰😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🍑💌👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🍄👝👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙💋。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、随着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看(kan)业绩(ji)的月份之一，市场将更加注(zhu)重交易现实，关注基本面(mian)的(de)兑现，景气投资或更加有效(xiao)。从(cong)各行(xing)业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集中在(zai)以军(jun)工、新能源为代表的成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。