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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强(qiang)化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面👡💞🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🤍👗👚🍈🍆，也不做期限要求🍈🥭。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥝🍅，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👛。