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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)(dang)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的(de)成本爲(wei) 5076 億(yì)(yi)美元。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所(suo)得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其(qi)成(cheng)本計爲零。

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