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当市场进入到牛市阶段II👙🥭，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍏💘🩲。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍊🍇💟🍎🥦，二季度以来🥭💗💋，由于出口驱动减弱🥑🎒👡，生产端增速放缓🥝👞😻，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷😈🥿，中报业绩增速可能阶段性放缓💕🍑🌽🥭，但仍有部分领域业绩有望改善👢👝。

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2、往后去看😈🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍇👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍋，或许关税政策的影响将会有所显现🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧅🥥🍓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💋👗，导致美债收益率出现阶段性上行👘🍇；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👞，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥻。