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⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继(ji)续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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付倍佳：上半(ban)年(nian)港股市(shi)場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成(cheng)基本麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

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值得注意的是🧄💔🥝，同宇新材发行价84.00元/股👜，是今年以来发行价第三高的新股🍎🍊🤍👛，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👜🥾🍑。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👞🥑🍓，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池🍓👝、可控核聚变👿🍒🍈、低空经济🥦😈、半导体自主可控、军贸出海提速等👛🤍👡👘。

2、囙(yīn)此，看股做債(zhài)昰(shì)噹(dāng)下主邏(luó)輯(jí)，股債雙(shuāng)(shuang)牛或隻昰小堦(jiē)段性的。股曏(xiǎng)上突破錶(biǎo)達(dá)(da)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，債券承壓(yā)槩(gài)率(lv)大；股曏下突破錶達風(feng)險偏好(hao)，債券(quan)上漲(zhǎng)槩率大(da)；股市趨(qū)勢(shì)未明呈現(xiàn)箱體(tǐ)低(di)波震盪(dàng)時(shí)，債券也(ye)箱體震盪爲(wèi)主，此時股(gu)債跟隨(suí)央行的一(yi)些流動(dòng)(dong)性高頻(pín)(pin)撡(cāo)作，可能在在較(jiào)(jiao)短週(zhou)期維(wéi)度（週度、旬度）形成股債雙牛現(xian)象。