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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季(ji)度，主要(yao)是春(chun)节(jie)后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域(yu)发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战(zhan)的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以(yi)国家(jia)队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🤬🧡🍊🩲、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍍🩲💔。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金業(yè)績(jī)突齣(chū)外，隨(suí)着北交所深(shen)化改革，一些北交(jiao)所主題(tí)基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。其中，中信建投北交所精選(xuǎn)兩(liǎng)年定開(kāi)A、華(huá)夏北交所創新(xin)中小(xiao)企業精選兩(liang)年定開、萬(wàn)傢(jiā)北交所慧選(xuan)兩年定開(kai)A等定開基金的年內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)達(dá)到(dao)81.59%、71.92%、59.67%。

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1、TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，半导(dao)体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

2、晚点：你 29 岁时敢创业造新能源(yuan)车，当时几乎没(mei)人信。今天你放弃了机器人，选择做智能(neng)电动(dong)摩托车，你现在更看重确定性吗？