黑色午夜

噹(dāng)前(qian)國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)(pan)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月(yue)流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相(xiang)對(duì)較小。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍏🥔💌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍💘，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🧡🧡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😻🍒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍏、摩托车🩳💔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩳💋🍅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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1、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制💞🥦。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可👄😈🌽。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💔💘，并同步募集配套资金。经初步测算🍄，本次交易预计构成重大资产重组🍌👙，不会导致公司实际控制人变更。