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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥿🧄，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍄，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥥，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍌💛💗🤍，仅作展示🌽💗，个股描述不作为任何形式的投资建议🍈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🩱，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍒，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥦💌、预测🥬、图表🩲👅😈😡、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍆🥻😠🥝。另💞👚👘，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠🥕🍆🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥👞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋🩰🍍，基金投资需谨慎。

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1、此前(qian)，Meta 决定推迟(chi)其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于(yu)之前的版(ban)本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季(ji)晚些时候。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍏、政策基调积极💌🥝👿👠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗。但战术层面👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍌🍈💯🧅🍓。与此同时😡，更重要的是2014年二季度👄👡👄👞👠，房地产政策明显转向积极👠🍌🥦🍏，全国各地放开限购💛🧄。2020年7月突破后形成的牛市🍈🍋👗💕🥕，是盈利很强的牛市🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😈💌🥿🥔🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛🥒🩱🍊。