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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经(jing)营发展规划意见不一，未能就(jiu)本次(ci)交易事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经(jing)与相关各方充分沟(gou)通(tong)、审慎(shen)分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾(ceng)披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限(xian)合伙）签(qian)署了《关于(yu)珠海中富实业股份(fen)有限公(gong)司2024年度向特定(ding)对象发行股票之附(fu)条件(jian)生效(xiao)的股票认购(gou)协议》。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥿，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍈💟，港股新经济结构占比高，互联网🍊、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💞🍒🍏🍋；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍒🥾🍍💓，A/H折价快速收敛🍋🍈；三是流动性充裕🍈🍎🥻，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👝🩳，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥒。

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🏮行业配置层面💯🩳👿，相较于趋势跟随🧅🥬🧡，更优的策略是低位布局👄🧡，善用赔率思维💔😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🤍、电池（固态电池主题）、电网设备🥔👿🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬🥔🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞🩰💌🩳、小金属🧡。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月(yue)衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進(jin)口金(jin)額爲 336.69 億(yi)美(mei)元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大(da) 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场(chang)预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、如今🥦🥿🥭👗💘，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🧄🥾👗，但已有所缓解💋。从关税引发的通胀压力💯💕👚🧡，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然😡😡。