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从中长期角度🍆💕🤍，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍉🍅🥿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💗、国产AI应用与算力🌽🧡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓、氢能🍅🥔、核电）🍆，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🥒🍈，敬请期待！

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综合以上🍄，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎🎒🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥾、小金属）、计算机等🎒💖💌👛。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公(gong)司通过股份回购专用证券账户(hu)以集(ji)中竞价交易方式实施了首次回购。回购公(gong)司股份数量775460股，约占公司目前总(zong)股(gu)本(ben)的(de)0.09%，最高(gao)成交(jiao)价(jia)为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为(wei)49617333.40元（不含交易(yi)费用）。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💔🧅💓。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💋💔🍎，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩳👡👙。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍌🤍🥥，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💯👘🩲🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍓，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💟👙🍎🧡、美债收益率的波动💓👝，从而构成对A股的阶段性扰动🍓🩳。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩰🍒👢，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔🥝。