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量价齐升🥦🥦🌽，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🍆🍆👝，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大👞🤍😻🤬、流动性最佳*。

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50亿以(yi)上的(de)基金仅有1只被(bei)动指(zhi)数型基金，即汇(hui)添富(fu)国证港(gang)股通创新药ETF，年内涨幅57.27%，规模(mo)达76.09亿元，是业绩涨幅榜TOP20中规模最大的基金。规模第二的为银**证港股通创新药ETF，规(gui)模25.71亿元，其余(yu)基金规模均低于8亿元。

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此前 10 年，電(diàn)動(dòng)(dong)化、智能化在中國(guó)(guo)汽車(chē)(che)業(yè)證明了可行性，何(he)濤(tāo)創(chuàng)立小鵬(péng)(peng)那年，隻有 0.3% 的車(che)昰(shì)新能源車，到離(lí)開(kāi)小鵬時(shí)，新能源車滲(shèn)透率超過(guò)了(le) 50%，自主咊(hé)郃(hé)資的市場(chǎng)份額(é)從(cóng) 4：6 到繙(fān)轉。

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公司持续加(jia)强存货一体化运(yun)营，通过拉式补货、快速上新(xin)及小单快反支持快速(su)补货，FY25末存货周转天数同(tong)增3天至118天。2HFY25销售及(ji)管理费用(yong)率同降2.4ppt至42%，主要(yao)因运营提效及良好的费用控制，经营(ying)利润率同增0.3ppt至20.4%。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全(quan)消除，但已有所缓(huan)解。从关税(shui)引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾(dun)的经济(ji)信号和模(mo)糊的数(shu)据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄🥦，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄👝💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🍊，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋👗💔👗，近期在以伊冲突缓和后👢💯🍊，A股权重板块上涨👘🥝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💓💗，展望7月份🥦😡👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩰🥑🥥、盈利能力、筹码分布🍄👞🍒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👢💓👚🎒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🥕🍒💘、有色金属（工业金属、贵金属🍈🍇、小金属）🍉🩲、计算机等。赛道选择层面🥻💕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇💖🌽、国产算力🥕、非银金融🍌、国防军工、创新药。