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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更(geng)上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但(dan)噹(dāng)前堦(jie)段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎🩳💯🥒、价格拖累等因素影响👅🥔🥑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻🥦🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊😈🧄🥻，TMT制造业同比增幅扩大👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯🥕🥦、光学光电子👛🥦、消费电子🧡、运营商🍌🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥🥒🧄；2）中游制造领域👜💝，部分领域景气度有所回暖💞🍍，中报盈利或有改善👅💌，如汽车、光伏、自动化设备等🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗👝、家电、家具💋💋👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻💯🤬😻；此外贵金属、燃气🥕、电力🎒👿🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🥔💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；