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CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标(biao)志着(zhe)光通信从过(guo)去柜间互(hu)联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用(yong)场景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场(chang)空间。

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6月25日，中国秦发发布公告，宣布将(jiang)于2025年7月11日召开股东特别(bie)大会，审议并批(pi)准一项非常重大出售事项及相关交易。根(gen)据公告内容，出售方(fang)香港秦发国际(ji)贸易有限公司与买方添和集团有限(xian)公司于(yu)2025年6月5日签署(shu)了买卖协(xie)议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况(kuang)。

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6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为(wei)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶(jing)显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、进入7月后😡👄😡，综合业绩披露期效应🤬🧄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥻🧅😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳👞🍉💌，大盘风格略占优。第二🥿💯🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦👞🍇，加力实施增量政策”🤬💗🥥💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡👙🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒👢。基于以上💝👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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