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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🥑🍇👿。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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成份(fen)股方面，肥(fei)料、氟化工、合(he)成树脂等板块部分个股涨幅居前(qian)。截至收盘(pan)，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化学、三美股份等多股涨(zhang)超2%。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥦🌽、创新药、新能源车等产业趋势向上💞💯😈，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍇🩲🥻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥕🩱💓；三是流动性充裕🩳🎒👿🍉，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、从贸易(yi)到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极(ji)端(duan)情况缓(huan)和，但关税(shui)依然是基(ji)准场景(jing)，美国抢进口持(chi)续性有限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半(ban)年美(mei)国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储(chu)降息路径维(wei)持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政(zheng)无序扩张(zhang)引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易(yi)落地(di)，三季度随着(zhe)财政法案的(de)推进(jin)落地，市场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然较高。长(zhang)期来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交(jiao)收库利于人民币(bi) 国际化推进，黄(huang)金的(de)战略意义持续凸(tu)显。