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许廷全：下半年👗🍒👡，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👠🍇、基本面突出🥒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍍🥥、新式餐饮茶饮👝、美妆、电动车等👗🍅😻😡💓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍎🍈💔🍌👡；二是低利率环境下🩳，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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高盛缺乏必要(yao)的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)(ying)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在希(xi)臘(là)創(chuàng)建了一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意(yi)爲 “實(shí)質”）的(de)酒(jiu)店平檯(tái)，負(fù)責(zé)(ze)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)找新的酒店投資項(xiàng)目。該平檯在雅典有大約(yuē)(yue) 10 名員(yuán)工，其中(zhong)幾(jǐ)(ji)人在酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)(yan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙🥿🩳，从历史来看💕🍌💯💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘👢🥻🍊🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨🍄😡，市场风险偏好整体回暖💘🍄🍊。行业选择层面，展望7月份👄🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉、筹码分布、估值👿👿🩲💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝🩲🩲、机械（自动化设备）🥝💖👢、医药生物（化学制药）、国防军工🥿👿🍍🍋🤬、有色金属（工业金属🥭👢👿、贵金属、小金属）💔🍍👄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在这种背景下🥭🥥🧄，分析师们预测，全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩🥬🍆，尤其是对大型科技公司而言”。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👘、京北方（79家）👗、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、公司表示，本次(ci)检修计划是根据本套甲乙(yi)酮装置的运行周期提出的，并(bing)已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根(gen)据装置检修改造的时间进度，陆(lu)续恢(hui)复生(sheng)产。本(ben)次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对(dui)公司全年生产经营计划的完成及经(jing)营业(ye)绩产生重大影响。