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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥕🥭👜🩰，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍒🩱💯。从宏观视角看，中💔👄、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍇，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业(ye)链上下游(you)出台了(le)一系列促进高(gao)质量发展的(de)举措，上海(hai)、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月(yue)30日(ri)，工业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算(suan)力标准化互(hu)联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议(yi)、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算力网标(biao)准化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部(bu)联合发布(bu)《关(guan)于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产(chan)业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务(wu)器(qi)租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能(neng)创新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域(yu)的发展注入强大动力。

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1、根据行业中观景气👅、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍒、汽车零部件、乘用车、光伏设备🥝🥾、电池、家用电器、医疗服务🩲🍓、消费电子、半导体、计算机设备🥥🤍🍎🍍🥝、保险💟、电力🩳👢🍅💟、燃气等行业。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型(xing)，这就需要(yao)更好的(de)模型和(he)模(mo)型工具平台。在基(ji)础设施层，计算（以 GPU 为(wei)核心的(de)计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正(zheng)在发生巨变。为此，火山引(yin)擎发布 AI 云(yun)原(yuan)生全栈(zhan)服务，帮助企业加速 Agent 落地。