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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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综合盈利👘🥕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🍋😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎💞、有色金属（工业金属🍅🍓🍑🥭、贵金属💋👘🍊🍇、小金属）💕、计算机等。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💟🥿👄，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金(jin)淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💟🌽🥑，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥕🍎。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🎒💖。

2、北美并(bing)购交易规模达到9700亿美元，同比增长(zhang)11%，但交易(yi)数量(liang)降至2009年以来的最低水(shui)平。全球前10大交易中，有(you)5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。