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综合来看🧡，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍋🍇🍎👢，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于(yu)选择(ze)在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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企业盈利的改善(shan)是经济改善的结果(guo)，因此(ci)，在宏观指标上(shang)，经济数据的加(jia)速(su)改善，例(li)如新增社融的(de)明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气(qi)主题ETF以及能(neng)源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另(ling)有(you)多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也(ye)小幅回调。

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1、6月步入尾(wei)声，公募上半年分红情(qing)况也(ye)即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭🩱🍈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👚，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👠，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥥💖，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩱；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍉，4💔👠💛🥥、5月家具零售同比增速均超20%👅🤬👿🧡，主要受益于国补政策提振🎒🩱🩳，智能卫浴🥕💘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥔，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍊🍍😡💟，对业绩形成一定拖累👢💯🥻💕。此外受益于金价上涨💯🍎🥕💯，4🥕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥥🥝🥭🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💯🍓👢💖。