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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但(dan)科技股(gu)和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指(zhi)数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些(xie)优异的结构(gou)性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)(e)收益。公募(mu)調研選股(gu)筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。