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特朗普(pu)关税(shui)政策和地缘政治(zhi)冲突彻底颠覆了华尔街年初的预(yu)测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意(yi)想不到的赢家（欧洲股市、新兴市(shi)场(chang)）却脱(tuo)颖而出。

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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关(guan)键窗口稳定资(zi)本市场预期，出(chu)清(qing)悲观持仓；长期(qi)资金入市效(xiao)果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当(dang)时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性(xing)最好，不容易受到估(gu)值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资(zi)金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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2025年6月11-12日🍑，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👅😡、Agent开发、多模态理解等前沿领域👚，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑🧄🍋，且具备突出的价格优势🍑。在服务升级层面👞🥝💕，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍇👘，全力助推Agent开发与应用🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🤍🥔、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧡👛😻🩱。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💕💯、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛😈👠，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🩳😻🤬👠🍓。尽管安全形势严峻🥑😡😠🍊👗，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”👢🩳🧡💘。最终🍆🍌👞，包括中🩰👘👛👜、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。