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陈健玮：在全球主要市场中👙👠🥦，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😈🍊。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👄，预测市净率为1.2倍🧄💋🥦，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👗🍒👅💘、公用事业等高股息板块普遍超5%😈🥒。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍋，正重塑港股估值体系💕🍇🥕🎒，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💞💯🍈，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠。

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1、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风(feng)险(xian)事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会(hui)造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。

2、需求端🥔🍑，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🥕🍎💕、日韩等国需求持续下降🥑🥾，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位💓👡，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高💟🍑🥥🥦。若维持当前的利润水平🍋🍋💘🤬，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍆💘🩰🍅，同比下降3万吨（钢联口径）🍓🍓🍓👗🍊。