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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌(die)1.5%、現(xian)貨(huo)鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)(bo)金跌0.87%。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示💔，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍👘🍓🍏🌽，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🍇👛，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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1、从去年三(san)季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈(cheng)现(xian)持(chi)续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股(gu)接下(xia)来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

2、2🥦💕、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松🧡🥑，资金利率大幅下行🍌，股债资产均受益于杠杆资金推动🍌。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🥭🍊🥭，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；