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“当这种情况发生时🩱💟，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👚🧄🍑，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥑🥝。”

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍓🩲，可能对风险偏好有一定支撑🍋😻💌，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💛，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🩱🥭🥻，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👝🍒🍏。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥻，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间💔💖👞，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🧄👠，未来能否保持回暖态势👿，仍需观察💟👠💛。

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要在行动中保持正直💝👚🍅。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验😡👢，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速😠🍎🍎，而且公正的解决方案🤬🥥👠；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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1、最终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思(si)路展开。通信(xin)、有色、非银、电(dian)子、军工领涨(zhang)。

2、当前市场对两个聚焦(jiao)问题给出反(fan)馈——地缘博弈走向和(he)全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定(ding)价。