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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的效(xiao)果。

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1、最终6月指(zhi)数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科(ke)技风(feng)格表现较好，科技(ji)龙头和创业板(ban)指领涨(zhang)，科技龙头指(zhi)数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍇，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💞🤍👠，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤍👅🍏💗。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🌽🥔🧅💘，铜矿加工费创近几年来新低🧡，冶炼厂减产风险仍存🎒😡😻🥝👡，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥒🧡🍌，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👛🍑💕🥾。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥭，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👢，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍎🥥👿。