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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类(lei)政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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战略(lve)上，去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛(niu)市临界(jie)点(dian)（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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