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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年💔😻👅，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🍇💕，土拍平均溢价率达10.3%🥦🩰🥻，较去年同期提升6.2个百分点。

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结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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第四，也(ye)昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的——低于自然失(shi)業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就業市場(chǎng)竝(bìng)未引髮(fà)(fa)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著上陞(shēng)，后者持續(xù)(xu)低于2%，失業率(lv)下降與(yǔ)通脹(zhang)上陞的關係(xì)弱化。此外，長(zhǎng)期通脹預(yù)期維(wéi)(wei)持弱勢(shì)以及全(quan)毬(qiú)通縮(suō)壓(yā)力等也抑製了(le)通脹上陞。美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)昰將(jiāng)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)(nan)以實(shí)現(xiàn)。美聯儲更擔(dān)心的(de)昰通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人(ren)們(men)形(xing)成通(tong)脹率(lv)及其預期平均值低于2%的(de)長(zhang)期預期，而這又會導緻利率長期(qi)接近零下限，從(cóng)而使美聯儲在(zai)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)(shi)通(tong)過(guò)降息促(cu)進(jìn)就業的空間(jiān)縮小。而(er)且，這種狀態(tài)(tai)一旦形成則(zé)(ze)難以矯(jiǎo)正(zheng)，美聯(lian)儲需儘(jǐn)其所能防止這種情況(kuàng)的(de)髮生。

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一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🥻🍋🥑🧡，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后💓🍊🍓👅，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🥾，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字👜。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”👚，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧💌。