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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份报(bao)告中写道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的(de)波动产生了(le)合理且持久的影(ying)响(xiang)。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处(chu)于(yu) 2023-2024 年(nian)大部分(fen)时间里都较为罕见的水平。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬🌽，从历史来看💛🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🍒🥕🥾。第二😡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍉👛，对短期市场或有扰动。第三👄👘🍌🍌🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”🥾🩲👅🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆🍈🤬。我们参考工业企业盈利👙🍊💔、库存阶段🍒👢🥔👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥😈🍅。结合中观景气🥾、盈利能力、筹码分布🍉、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🥦🩳🩲、医药生物（化学制药）👞💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒🧄👚👠、小金属）🧡、计算机等。赛道选择层面🍏🥦🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒🥝、非银金融👜😈、国防军工🥿🧄🥦🩱👄、创新药🥾🧄。

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乗(chéng)(cheng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)大糢(mó)型百蘤(huā)齊(qí)放，國(guó)産(chǎn)(chan)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎(wān)道(dao)超車(chē)，打破海外(wai)算力封鎖(suǒ)，奠定(ding)了國産AI公(gong)司后(hou)來(lái)居上的基石。重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)在國産AI産業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)、具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiáng)國産替代特點(dian)的(de)科(ke)創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520），其標(biāo)的指數(shù)均衡配寘應(yīng)用輭(ruǎn)件、終(zhong)耑(duān)(duan)應用、終耑芯片、雲(yún)耑芯片四大環(huán)節(jié)，有朢(wàng)受益(yi)于耑側(cè)芯片/輭件AI化進(jìn)程提速。

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本次舰艇开放活动👜💋😠，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🩲🥬，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约💘🍑👘🥻🍎，约满即止🩰👠🥿。

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1、产品上，同样的续航要求下💌🩰🩰🧄，电池、电控👿🥔🧅、电驱的成本也高于使用发动机的燃油摩托车💟🍑。再加上智能化零部件，OMOWAY 的成本压力也高于本田、雅马哈等成熟品牌。

2、该法案(an)涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外，它还(hai)将对包括医疗补助计划和(he)补充营(ying)养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进(jin)行(xing)多项支出削减。