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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🥥🥬🥾👙，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🍎💝🥒👡，主要从事金融诉讼、公司诉讼😻🥒🩲。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计💔🩲🍍、经济法、会计💖🍏、战略👘💔🩰，是为数不多的具有投行、财务思维的律师👝💕🥾。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、5月(yue)降准降息后，货币政策尤其(qi)是(shi)总(zong)量政策进入落地观察期、加码概(gai)率(lv)较小(xiao)，预计(ji)7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预(yu)计在美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠(die)加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍓，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🎒💌🥬🥦，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥝🥒，比如海外算力（光模块💛👿、PCB）🍓🍊、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。