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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相(xiang)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政(zheng)筴趨(qū)于相機(jī)(ji)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率(lv)的影響程度(du)或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6月工业(ye)金属价格多数上涨(zhang)，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存(cun)上行。贵金属方面(mian)，黄金(jin)期现(xian)价格下行(xing)，白(bai)银(yin)期现价格(ge)上行。小金属(shu)方面，锑价格下行，稀土价格上行。